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配资招商吧 港股缩量拉升,A股高开之后如何联动?|市场观察
发布日期:2024-07-29 14:22    点击次数:124

“五月卖跑得快”这一次会不会应验?经历了内地劳动节假期两天的缩量上升之后配资招商吧,港股连续九个交易日上升。

有市场人士认为港股短期有一定回调压力,但依然对港股中长期前景表达了乐观,上述基于有限历史经验的投资口诀并没有参考意义,相比年初当前资金对港股关注度已经大幅提高;A股节后跳空高开没有太多悬念,因为政策超预期等因素,大多数分析师继续看好节后行情延续。

此外,随着国际地缘政治局势有一定的缓和,石油和黄金都有一定回调空间,预计节后调整将会延续。

冲高之后,港股短期或有调整

内地假期的交易当中,港股并没有南向资金,5月2日则出现了缩量拉升,当天港股上升2.5%,成交1159亿港元,5月3日跳空高开之后略有回调,全天再升1.48%,成交1162亿港元,恒生指数报收18604点;而4月26日和27日港股成交达到了1572亿元和1634亿元。

香港独立股评人岑智勇向第一财经记者表示,港股出现突破上涨走势,由于短期升势过急,相信经过略微调整后有望再升,原因是资金已重新关注港股。

德邦证券分析师薛威表示,4月29日以来日元汇率自159附近快速升值至153左右,但港股仍然继续上涨,与日元的联动关系不再,这是缘于更多资金关注到了港股的低估值机会,市场情绪发酵,港股进入自身估值修复阶段。结构上来看,4月19日以来港股涨幅最大的是互联网、房地产、医疗保健等困境反转的板块,验证了估值修复是本轮港股上涨的主线。往后看,当前港股性价比仍处于偏高位置,在“高赔率”的主线下仍旧是不错的配置方向,但也需注意情绪快速升温之后随时会有阶段性的波动整固。

民生证券分析师赵宏鹤表示,4月政治局会议召开,稳增长信号更积极。本次会议对宏观经济、稳增长整体表述更积极,重点涵盖广义财政加力提速、货币政策协同配合、房地产统筹研究新模式等。股票市场上,房地产相关板块领涨,也反映了市场对政策的预期。随着风险资产迎来“顺风期”,中国资产或最为受益。中美政策端均释放利好信号,风险资产迎来顺风:中国经济企稳回升,美国经济降温,美联储降息预期升温;预计海外资金的再平衡或仍维持,或持续流入前期低配的人民币资产。

A股或震荡再涨

5月6日周一,A股将会迎来节后第一个交易日,假期港股上涨以及相关指数期货价格上升之后,A股缺口跳空高开的悬念并不大,大多数分析师继续看好节后的行情,随着增量资金进场港股A股将会形成联动上涨的局面。

鑫鼎基金首席经济学家胡宇表示,港股自2021年就连续调整多年,目前估值全球最低,考虑到美元加息的预期逐步降低,资金回流香港导致港股估值提升空间很大。另外,从A股政策来看,在互联互通的背景下,港股A股联动的概率越来越大,提升投资者的回报成为了市场关注焦点。

天风证券策略分析师吴开达表示,4月政治局会议召开,定调为“乘势而上,避免前紧后松,巩固和增强经济回升向好态势”,政策方面,存量宏观政策要靠前发力有效落实。财政政策方面提及超长期特别国债和专项债,后续财政节奏值得关注。货币政策方面更加注重总量,包括利率和存款准备金率等政策工具。房地产方面,首次提出“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,产业政策方面,科技方面表述涵盖国家战略科技、新兴产业、未来产业、传统产业升级四个方面。

国海证券策略分析师胡国鹏表示,4月底北向资金出现大幅流入,微观流动性环境有望持续改善。随着前期“新国九条”发布及系列配套措施陆续出台,IPO发行及重要股东减持延续收紧,资金需求端将持续受到约束。资金供给端,4月26日北向资金净流入224亿元,创陆港通开通以来单日净买入历史新高,港股4月下旬也开始持续回暖,表明中国股票市场正在重回外资视野,资本市场支持政策、4月政治局会议在地产等方面的积极表态有望持续提振风险偏好,未来的政策看点仍然较多,市场估值仍低,增量资金或将持续进场。

地缘局势缓和,利空原油、黄金

小长假期间,随着国际地缘紧张局势缓和,黄金和原油都出现明显下滑,其中纽约金期货一度跌破2300美元/盎司,相比4月12日高点2449美元/盎司已经大幅回调,原油则跌破78美元/桶。

5月4日,据媒体报道,埃及安全部门官员对外表示,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)代表团已经到达开罗,加沙停火协议谈判取得“明显”进展。另外,据半岛电视台援引哈马斯高级官员奥萨马·哈姆丹(Osama Hamdan)的消息,目前加沙停火谈判仍在进行当中。哈姆丹说:“很明显,谈判有所进展,有一些积极方面。”

华金证券分析师秦泰表示,在美元短线显著下滑的过程中,已经处于高位的黄金价格同步下跌,可能主要反映地缘政治冲突进入胶着状态,全球产业链脆弱性阶段性小幅缓和。从第一层定价机制对应的美债实际利率的角度来看,去年以来长期美债实际利率高位震荡,对黄金价格的向下压力已经较大;而从第二层定价机制的角度来看,黄金价格仍具有较高的不确定性,俄乌、巴以等地频发的地缘冲突后续演变的方向,会在全球能源供给结构、欧亚主要工业经济体产业链再平衡模式等方面形成深层次影响,并可能持续反映在黄金价格之中,相关广泛意义上的风险如有明显缓和,金价可能在两重压力共同作用下迎来深度调整。

金元期货分析师汤祚楚表示,五一长假期间,国际原油大幅回落,触及近七周以来低点。目前,俄乌冲突仍在持续,以色列和哈马斯停火协议尚未落实,但无论是产量还是航运方面,地缘冲突对原油供应的实际影响均较为有限,地缘风险对油价的影响边际减弱。截至4月26日当周,美国原油库存增加730万桶,为近一年以来的最高水平,库存增幅远超市场此前预期的减少110万桶。美国通胀水平依然过高,美联储主席鲍威尔表示下一步不太可能加息,目前维持利率较高水平不变。短期来看,地缘担忧缓解以及库存数据意外激增,对油价形成压力,节后原油或补跌。

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李隽

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